beta理财师app是由上海贝耳塔信息技术有限公司推出的一款理财师交流服务软件，其主要服务于理财师，助力理财师职业技能提升，可以获得更多的交易机会，能够全面的维护客户，从而提升个人工作效率。目前beta理财师提供了各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能，帮助理财师快速解读市场和金融产品，做好资产配置和售后服务，不断经营好高净值客户金融资产，为客户财富保值增值保驾护航的同时，实现自身成长和职业价值。
beta理财师还采用了国内首创的“线上+线下”的方案模式，将理财师必备金融销售技能和客户资产经营技能的训练添加到平台内，让用户可通过这款软件循序渐进掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战，实现顾问式销售模式转变，是理财师用户必不可少的工具，有需要的用户欢迎下载体验吧。
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除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。
1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；
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v7.81版本
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