beta理财师app

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官方

系统:Android

日期:2024-05-07

类别:金融理财

版本:v7.77安卓版

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beta理财师app是由上海贝耳塔信息技术有限公司推出的一款理财师交流服务软件,其主要服务于理财师,助力理财师职业技能提升,可以获得更多的交易机会,能够全面的维护客户,从而提升个人工作效率。目前beta理财师提供了各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能,帮助理财师快速解读市场和金融产品,做好资产配置和售后服务,不断经营好高净值客户金融资产,为客户财富保值增值保驾护航的同时,实现自身成长和职业价值。另外beta理财师还采用了国内首创的“线上+线下”的方案模式,将理财师必备金融销售技能和客户资产经营技能的训练添加到平台内,让用户可通过这款软件循序渐进掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战,实现顾问式销售模式转变,是理财师用户必不可少的工具,有需要的用户欢迎下载体验吧。

beta理财师app怎么用

第一步,点击右上角的“注册”按钮,注册Beta理财师的账号

第二步:输入手机号,点击获取验证码,输入验证码、姓名,设置好密码后,点击完成按钮即可登录。

第三步:进入之后,在下面点击“我的”,点击上面的红框内的头像框。


第四步:点击上面的头像框设置头像,这个头像将是个人名片的头像,随后输入下面各类信息,姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息,方便客户及时联系我们。

第五步:点击下方的“首页”按钮,找到“财经早报”选项,点击即可生成当日的财经早报。

第六步:进入之后,点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等,方便大家获客营销。

除此之外,这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析,供大家参考。

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等;
2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演;
3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告;
4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务;
5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯;

软件亮点

1、提供的营销方式更加多样化,在线发布资讯或者产品更加方便快捷;
2、平台推送的财经早报更加全面详细,方便及时接收重要的财经动态;
3、提供的搜索功能更加高效简单,有利于及时搜索基金或者基金公司;
4、查询产品信息更加便捷,产品类型更丰富,便于及时获取更多产品详情;
5、查询访客画像非常方便,访客信息一目了然,添加为客户更有益;
6、发活动的方式非常简单,选择复制文章链接进行分享有利于实时获客。

软件优势

1、快速解读市场和金融产品,让工作效率快速提升6-10倍;
2、金融类产品评价,一眼看穿基金优劣;
3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家;
4、一站式移动营销推广工具,提供全流程数据化服务与支持;
5、精准跟踪客户投资意向;
6、大数据分析 用户喜好一目了然。

更新日志

v7.77版本
【搜索】动态排序优化,所见即所得
【早报】增加全局查看大图,使用体验更佳
【圈语】产品转发支持自动复制推荐语,转发快人一步
【跟我拍】跟拍视频,封面一键换新
【优化】运营配置化,实现工作台快速搭建
展开内容

应用信息

  • 厂商:上海贝耳塔信息技术有限公司
  • 权限:查看隐私政策:查看
  • 包名:com.betawm.baw
  • MD5:0C39D7F763452B08A24AE2CE8C812077
  • 备案号:沪ICP备11004690号-10A
  • 需要网络 无广告

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需要授予该应用的权限X
显示系统级警报
允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可借此掌控整个手机屏幕。
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访问网络
允许程序访问网络。
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查看网络状态
允许应用程序查看所有网络的状态。
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查看 WLAN 状态
允许应用程序查看有关 WLAN 状态的信息。
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管理帐户列表
允许应用程序执行添加、删除帐户及删除其密码之类的操作。
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修改/删除SD卡中的内容
允许应用程序写入SD卡。
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修改全局系统设置
允许应用程序修改系统设置方面的数据。恶意应用程序可借此破坏您的系统配置。
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直接拨打电话号码
允许应用程序在您不介入的情况下拨打电话。恶意应用程序可借此在您的话费单上产生意外通话费。请注意,此权限不允许应用程序拨打紧急呼救电话。
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控制振动器
允许应用程序控制振动器。
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录音
允许应用程序访问录音路径。
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拍照
允许应用程序使用相机拍照,这样应用程序可随时收集进入相机镜头的图像。
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允许应用程序控制闪光灯。
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允许应用程序更改网络连接的状态。
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允许应用程序连接到 WLAN 接入点以及与 WLAN 接入点断开连接,并对配置的 WLAN 网络进行更改。
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允许应用程序防止手机进入休眠状态。
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开机时自动启动
允许应用程序在系统完成启动后即自行启动。这样会延长手机的启动时间,而且如果应用程序一直运行,会降低手机的整体速度。
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蓝牙管理
允许应用程序配置本地蓝牙手机,以及发现远程设备并与其配对。
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允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。恶意应用程序可借此发现有关其他应用程序的保密信息。
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装载和卸载文件系统
允许应用程序装载和卸载可移动存储器的文件系统。
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读取手机状态和身份
允许应用程序访问设备的手机功能。有此权限的应用程序可确定此手机的号码和序列号,是否正在通话,以及对方的号码等。
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更改您的音频设置
允许应用程序修改整个系统的音频设置,如音量和路由。
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发现已知帐户
允许应用程序获取手机已知的帐户列表。
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使用帐户的身份验证凭据
允许应用程序请求身份验证标记。
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