华林理财师app

华林理财师app

官方

系统:Android

日期:2024-04-16

类别:金融理财

版本:v3.1.4

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华林理财师APP是华林证券股份有限公司为投资顾问、客户经理、证券经纪人等营销人员倾心打造的移动端综合服务平台,旨在帮助营销人员进行智能展业、业务运营、客户服务和收入管理等,助力实现职业理想。
华林理财师APP于2018年8月正式发布,从0到1完成了第一次质的飞跃。经过3年多努力,这款“神兵利器”迎来了3.0版本。软件围绕客户的数字化、精细化营销与服务,从平台建设、服务模式完善、管理理念提升等方面进行了全面革新和优化。新生,成长,为服务客户的营销人员,提供优化服务的力量。华林理财师APP打造了关键时刻服务管理体系。应用对各个业务条线所涉及的服务流程进行了重新梳理,初步发掘并选取了一批影响客户转化、决策以及服务体验的“关键时刻”(MOT),针对这些关键时刻,围绕客户需求及业务目标,分析、提炼客户服务的切入点及服务策略。欢迎下载。
华林理财师APP

华林理财师APP亮点

1、查看客户报表:了解更多的客户信息,给客户更好的服务,知道客户的情况,营销更专业;
2、查看今日打新的信息:了解打新的情况,便于管理,给客户更好的理财服务,提高理财的质量;
3、查看理财日历:了解每天的工作任务,并完成每天的工作,提高理财办公的质量,办公规划更真实;
4、查看业绩排名:了解更多的业绩信息,知道排名的情况,业绩记录更真实,提高管理的质量;
5、搜索客户和理财产品快速查找:让搜索更方便,提高理财营销服务的质量,理财服务更专业,提高服务的质量;
6、查看通知信息:了解更多的信息,便于处理,提高营销服务的质量,服务更专业,客户的理财体验更舒适。

华林理财师手机版特色

1、客户中心
直击客户服务工作中如“难以全面认识及管理客户”、“不能掌握客户的个性化需求”、“无法开展精准化营销服务”等痛点,我们筛选、整合、分析客户数据,从投资偏好、产品偏好、客户价值、风险偏好和服务关系等维度,梳理客户标签,完善客户画像,实现对客户行为偏好的全面分析和需求的高效识别,协助营销人员对客户进行精细化管理,从而提高服务效率,提升服务体验。
2、业绩中心
华林理财师APP搭建了营销人员业绩中心模块,确保公司营销服务相关制度、标准有效落地,实现营销人员服务动作及服务效果的统一管理和绩效考核,每笔收入公开透明、个人业绩一目了然,助力提升营销人员营销服务积极性和动力。
3、业绩排名
华林理财师APP每月按照新增有效户、新增客户数、新增资产、总成交量、新增两融客户数5大维度进行业绩排名,方便营销人员查看个人业绩名次,跟踪业绩指标短板,赋能快速成长。
4、海报中心
为强化营销推广效果、提升信息传播效率,打造营销人员与客户之前的服务纽带,华林理财师APP3.0版本新上线了海报中心模块。营销人员可一键生成带有个人二维码的专属海报,准确绑定营销关系,实时给客户带来丰富的感官体验,实现与客户良好互动。

更新日志

v3.1.4版本
1、一级主页面全新设计,提升视觉体验
2、开户宝、知识库、工作日志、业绩等核心功能全新升级
3、修复已知bug
4、隐私政策
展开内容

应用信息

  • 厂商:华林证券股份有限公司
  • 权限:查看隐私政策:查看
  • 包名:com.htsc.crm
  • MD5:931E4D1D5E14B9FA33F9BE22D45A1C49
  • 需要网络 无广告

同厂商华林证券股份有限公司

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需要授予该应用的权限X
访问网络
允许程序访问网络.
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读取手机状态和身份
允许应用程序访问设备的手机功能。有此权限的应用程序可确定此手机的号码和序列号,是否正在通话,以及对方的号码等。
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重启程序
允许程序自己重启或重启其他程序
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直接拨打电话号码
允许应用程序在您不介入的情况下拨打电话。恶意应用程序可借此在您的话费单上产生意外通话费。请注意,此权限不允许应用程序拨打紧急呼救电话。
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查看网络状态
允许应用程序查看所有网络的状态。
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查看 WLAN 状态
允许应用程序查看有关 WLAN 状态的信息。
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开机时自动启动
允许应用程序在系统完成启动后即自行启动。这样会延长手机的启动时间,而且如果应用程序一直运行,会降低手机的整体速度。
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